杭州星帅尔电器转债发行网上路演 2.8亿用于收购浙特电机项目等项目

杭州星帅尔电器股份有限公司(002860)可转债发行网上路演今日09:00-11:00在全景路演天下举行。星帅尔 总经理、董事楼勇表示，本次可转债募投项目将主要用于收购控股子公司浙特电机剩余股权。

据公告显示，此次发行募集资金总额预计不超过2.8亿元，募集资金净额拟投资于收购浙江特种电机有限公司53.24%股权、补充流动资金。其中，前者拟使用募集资金1.96亿元。

此次交易前，星帅尔通过先后两次收购，成为浙特电机的控股股东，持有浙特电机46.76%股权。浙特电机与公司属于同类行业，对彼此的业务较为熟悉，双方具备良好的合作基础。此次交易以后，浙特电机将成为公司的全资子公司。

星帅尔总经理、董事楼勇伟现场表示：“本次资本运作完成后，浙特电机将成为星帅尔的全资子公司，有利于提高星帅尔对子公司的决策效率，双方在客户资源、管理体系、成本控制等方面将更好地发挥协同效应，从而为上市公司的发展奠定更坚实的基础。”

数据显示，2018年和2019年1-6月，浙特电机营业收入分别为2.89亿元、1.38亿元;营业利润分别为1109.61万元和1836.30万元;销售毛利率分别为17.43%和20.35%。销售毛利率有所提升，主要是由于浙特电机增加了高毛利产品的销售，产品结构优化。

楼勇伟认为，浙特电机优势突出，双方互补性强，协同效应潜力较大，本次交易有利于上市公司股东的长远利益;有利于提高公司对子公司的决策效率，进一步增强公司的持续盈利能力。

杭州星帅尔电器股份有限公司成立于1997年11月，于2010年完成股份制改制，2017年4月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

2019年前三季度，公司实现营业收入51,527.49万元，归属母公司净利润11,367.43万元，分别较去年同期增长68.46%、49.31%，各项经营指标都取得了稳定的增长。

公司作为高新技术企业，具有较强的创新能力和自主研发能力，曾多次参与国家或行业标准的制定，数次被授予“浙江省名牌产品”、“杭州市名牌产品”称号，受到客户的高度认可。

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